In una giornata come tante alla sede dell'FBI di Washington si costituisce uno dei ricercati sulla lista dei criminali più pericolosi: si tratta di Raymond Reddington, un ex agente che ormai da anni è passato dall'altra parte della barricata. Tranquillo e posato, "Red" chiede di poter incontrare la novella agente Elizabeth Keen che non ha nessun legame con lui, non lo conosce e non ha idea di ciò in cui verrà coinvolta. Nell'incontro tra i due emerge che Red è disposto ad aiutare l'FBI a catturare i "pesci grandi" del crimine, quelli dei quali non si conosce nemmeno l'esistenza. La strana coppia inizia la collaborazione sotto gli occhi poco convinti dei vertici dell'FBI.
