Una bambina quasi uccide la madre attirandola in una trappola organizzata con il suo amico invisibile Drill. La detective dell'FBI Claire Bennigan inizia le indagini rientrando in servizio dopo un periodo di aspettativa e dopo aver perso il marito, pilota militare, in un incidente aereo. Claire scopre che questo non è il primo caso in cui "Drill" è coinvolto e comincia a sospettare qualcosa. Intanto, nel deserto, l'aereo pilotato da suo marito viene ritrovato in condizioni particolari dal suo ex amante mentre il marito si risveglia senza memoria in un ospedale. Altri bambini, tra cui il figlio non udente di Claire, cominciano a ricevere le visite di Drill.
